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Funciones de CRM Automatización

Campañas de goteo de correo electrónico

Automatice las campañas de correo electrónico para ahorrar tiempo. Desde una secuencia simple hasta una caja de goteo compleja y multifacética

Informes

Obtenga rápidamente varias métricas que necesita para generar informes en lugar de hacerlo manualmente. Además, exportar informes y enviarlos automáticamente por correo electrónico a todos los que necesitan acceso es pan comido con el software CRM automatizado de EngageBay.

Seguimiento de KPI

La automatización de EngageBay en CRM le brinda un resumen visual de las métricas clave en un formato simple que es fácil de digerir. En lugar de seguir pasos complejos para compilar y medir sus KPI, todo lo que necesita hacer es configurar sus tableros para que muestren la información de la que desea realizar un seguimiento. listos para la venta o aquellos que requieren más atención.

Notificaciones

Configure el sistema para enviar alertas automáticas para cualquier cantidad de situaciones, como un cliente potencial que pasa a una nueva etapa de la canalización de ventas o un próximo recordatorio de llamada de ventas con el software CRM automatizado de EngageBay.

Correos electrónicos de bienvenida

Utilice la función de correos electrónicos de bienvenida del CRM automatizado de EngageBay cuando un nuevo contacto ingrese a su sistema a través de una acción específica. Por ejemplo, si se suscriben a un boletín informativo o completan un formulario para descargar un contenido privado.

asignaciones de tareas

Con el CRM automatizado de EngageBay, los representantes de ventas ahora pueden recibir automáticamente una lista de las tareas que deben completar en función de las interacciones; por ejemplo, enviar una nota de seguimiento después de una llamada de ventas. Esto evita que los detalles importantes pasen desapercibidos.

Preguntas frecuentes

Tienes preguntas? Estamos para responderles

La automatización de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es el proceso de automatización de las funciones de ventas y servicio al cliente. Permite a ambos equipos realizar un seguimiento y administrar sus esfuerzos de participación con clientes actuales y potenciales.

La automatización de CRM permite a los equipos de ventas automatizar tareas redundantes de prospección y gestión de clientes que, de otro modo, consumirían mucho tiempo. Estas tareas involucran actividades diarias como la entrada de datos, actualizaciones de contactos, detalles de comunicación, administración de calendario y actualizaciones de oportunidades y oportunidades.

Más allá de automatizar los tediosos procesos de ventas y liberar el tiempo del vendedor para que se concentre en un trabajo más estratégico, la automatización en la automatización de CRM también brinda funcionalidades que permiten a los equipos de ventas tomar decisiones complejas utilizando análisis avanzados. Facilita la colaboración entre ventas y marketing, lo cual es una prioridad para muchas empresas.

Estos son los procesos que debe comenzar a automatizar.

Active nuevas entradas de CRM a partir de envíos de formularios y compras en línea: si un cliente potencial completa un formulario en el sitio web de su empresa o realiza una compra directa, haga que su información se agregue automáticamente a su CRM.

Segmente automáticamente los contactos en listas de correo electrónico específicas: tener una lista de contactos gigante puede ser un dolor de cabeza para clasificar. Intente configurar una automatización que segmente los contactos en listas relevantes en función de compras anteriores e intereses de productos.

Cultive nuevos contactos de CRM: establezca relaciones con clientes potenciales con campañas automáticas de bienvenida.

Cree recordatorios de seguimiento: si desea tener controles periódicos con clientes potenciales y clientes, puede configurar recordatorios automáticos para comunicarse con ellos e interactuar con ellos.

Sin embargo, recuerde que su software de CRM debe tener integraciones integradas con otras herramientas que puedan crear automatización para facilitar su trabajo. Si encuentra que hay automatización que no puede crear a través de la integración incorporada, use una plataforma como Zapier para conectar sus herramientas favoritas a su CRM.

Realmente depende de las necesidades específicas de su empresa. Como organización de ventas, debe tener al menos un sistema optimizado para administrar los datos y la comunicación de los clientes. Puede comenzar con un CRM con el que su equipo se sienta completamente cómodo antes de implementar otros sistemas. Su CRM debe servir como la base sobre la cual se construye el resto de la automatización.

Si su organización tiene un CRM ampliamente adoptado, aquí hay algunas señales de que también podría beneficiarse de tener automatización de marketing:

Los clientes potenciales se están escurriendo por las grietas: si, durante el traspaso de clientes potenciales de marketing a ventas, descubre que no hay una forma estructurada para que su equipo de marketing comparta información y contexto de clientes potenciales con ventas para un seguimiento exhaustivo, puede beneficiarse desde agregar automatización de marketing a su CRM.

Los informes se vuelven tediosos: para muchos representantes de ventas, las tareas administrativas y de informes pueden ser una gran pérdida de tiempo. Sin embargo, con la automatización de CRM, este no tiene por qué ser el caso. En el caso de que los representantes de ventas pasen horas cada semana ejecutando informes o administrando datos manualmente, crear una automatización que exporte datos periódicamente desde su CRM podría ser una solución simple que pagará dividendos cuando se trata de ahorrar tiempo.

La mayoría de los profesionales de marketing y ventas se dan cuenta de que una automatización de marketing sólida y una integración de CRM pueden minimizar los costos y aumentar la productividad, pero hay más que eso. La combinación correcta de CRM y automatización de marketing le permite aprovechar al máximo las capacidades de cada herramienta y le permite transformar y mejorar la forma en que interactúa con los clientes de las siguientes maneras.

Priorice sus esfuerzos de marketing y ventas

La combinación de estas herramientas de automatización de marketing de CRM organizará y agilizará las actividades de prospección y retención de clientes de su empresa mediante la consolidación de actividades e información vitales. Esto permite a los equipos de marketing y ventas obtener una visión más avanzada del recorrido del cliente, que luego pueden usar para priorizar sus esfuerzos. Tirar buen dinero a clientes potenciales pobres es un pecado capital (y demasiado común), y las empresas inteligentes hacen todo lo posible para evitar cometer este error.

Hable consistentemente con clientes potenciales y clientes usando su CRM y Marketing Automatio

Otro beneficio de la integración de CRM es que ayuda a garantizar mensajes consistentes en todos los ámbitos. Con demasiada frecuencia, las ventas y el marketing trabajan con propósitos cruzados (por lo general, sin querer), comunicándose con clientes potenciales y clientes existentes usando diferentes verborrea o intentando apelar a diferentes puntos débiles. Una vez más, la integración de estas plataformas aumentará su visibilidad, lo que garantizará mensajes uniformes y dirigidos a diversas audiencias e individuos. Y si alguna vez actualiza o modifica esas comunicaciones, ambos equipos podrán ver esos cambios y ajustarlos en consecuencia.

Guíe a los usuarios a través del recorrido del cliente

Por supuesto, el objetivo de integrar su plataforma de automatización de marketing con su CRM es permitir que sus equipos de marketing y ventas atraigan más clientes potenciales y guíen a los clientes potenciales y existentes a través del ciclo de compra para generar más ingresos. Cuando estos dos sistemas están automatizados y sincronizados entre sí, sus equipos pueden revisar los datos disponibles para comprender mejor cómo interactúan con el sitio web y los productos y servicios de su empresa, lo que le permite brindarles el tipo de contenido valioso. que ayuda a informar sus decisiones de compra.

Las integraciones de software de marketing y CRM mejoran la higiene de los datos

Gran parte de lo que espera lograr a través de sus esfuerzos de ventas y marketing depende en gran medida del estado general de sus listas de correo electrónico. Desafortunadamente, muchas empresas luchan con la higiene de los datos.

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