Xero - Integración de CRM de EngageBay

Nuestra integración de CRM con Xero simplifica el acceso al historial de facturación del cliente, la gestión de facturas y el seguimiento de pagos directamente desde su CRM.

Acerca de Xero

Xero es un software de contabilidad en línea líder en el mundo creado para pequeñas empresas.

Obtenga una vista en tiempo real de su flujo de efectivo. Inicie sesión en cualquier momento y en cualquier lugar en su Mac, PC, tableta o teléfono para obtener una vista en tiempo real de su flujo de caja. Es un software de contabilidad para pequeñas empresas que es simple, inteligente y, en ocasiones, mágico.
Maneje su negocio sobre la marcha. Utilice nuestra aplicación móvil para conciliar, enviar facturas o crear declaraciones de gastos, desde cualquier lugar.

Reciba pagos más rápido con la facturación en línea. Envíe facturas en línea a sus clientes y reciba actualizaciones cuando se abran.
Conciliar en segundos. Xero importa y clasifica sus últimas transacciones bancarias. Simplemente haga clic en Aceptar para conciliar.

Obtenga más información o pruebe Software de contabilidad Xero gratis.

Sincroniza todos tus contactos de Xero

Xero: la integración de CRM de Engagebay mantiene sincronizados automáticamente sus contactos de Xero con los contactos de EngageBay para que nunca se pierda ningún cliente. Simplemente agregue el widget Xero, ingrese las credenciales y EngageBay CRM se encargará del resto.

Crear y administrar Facturas

Cree nuevas facturas, envíelas a los clientes y realice un seguimiento de los pagos, todo desde su sistema EngageBay CRM. La integración de Xero con EngageBay lo ayuda a ver todas las facturas y pagos de cada contacto en la página de detalles del contacto para que tenga todos los detalles necesarios en una sola página.

Supervisar pagos de facturas

Vea las facturas y realice un seguimiento de si los pagos se han liquidado para cada contacto. Envíe un recordatorio automático o cree una tarea de seguimiento directamente desde el CRM para enviar recordatorios de pago y realizar un seguimiento de ellos también.

Accede al historial de facturación completo

Vea todas las facturas del cliente junto con el estado del pago directamente desde la página de contactos en EngageBay CRM. Manténgase al tanto de su proceso de facturación y nunca más pierda un pago.

Cree un sistema de facturación integral con nuestra integración

Cree un sistema de facturación completo integrando Xero con el software integrado de marketing, ventas y soporte de EngageBay. Administre facturas, pagos y tenga todo el historial de pagos de cada contacto al alcance de su mano en el sistema CRM.

Recomiendo encarecidamente la herramienta. Es una herramienta increíble para una startup como nosotros.

Garma Gay D.

Analista de soporte técnico de la mesa de ayuda, Atos

Estaba usando ActiveCampaign, pero los costos aumentaban con bastante rapidez. Probé otras plataformas, pero la secuencia de automatización que ofrece ActiveCampaign no es fácil de encontrar, hasta que obtuve Engagebay. Las plataformas ofrecen una impresionante plataforma de automatización para correos electrónicos, además de páginas de destino y formularios. Funciona bastante bien y puede ser un sustituto perfecto.

leonardo w.

Fundador, Wolff Consultoría

Una plataforma de marketing con todas las funciones. Con esto, tienes todo lo que necesitas para empezar y tener éxito. Tener todo en una plataforma hace que cualquier trabajo de marketing sea mucho más fácil.

santiago b

Director del Sur de Europa, Triptease

Me permitió capturar fácilmente los detalles de las partes interesadas en mis productos. Facilidad de uso Conjunto de características. Excelente servicio al cliente.

Raimundo B.

Gerente de proyectos de TI, BespokeIT/Corp Networking Limited

Cubre todo lo que necesita el equipo de ventas/marketing de una pequeña empresa.

Gergely Csaba N.

Marketing Online, Camaleón

Me encanta el generador de páginas de destino y la capacidad de importar una URL y, básicamente, crear cualquier tipo de página de destino. Esto hace que la creación de embudos sea muy fácil. A continuación, puede personalizarlo para satisfacer sus necesidades. También me gustó el hecho de que las páginas de destino y la automatización estuvieran todas en la misma herramienta. Esto ahorra tiempo y hace que sea mucho más fácil hacer marketing por correo electrónico.

Vandana Taxali

Abogado de Propiedad Intelectual, Medios Digitales y Entretenimiento

Me gusta cómo te dan acceso a todas estas funciones de marketing y CRM/ventas en un solo panel. Podría reemplazar fácilmente una serie de otras herramientas que está utilizando en este momento. El precio también es justo para lo que obtienes y también me gusta mucho la función de depósito de archivos que los equipos de marketing más grandes realmente apreciarán. Estaría encantado de recomendar esta herramienta a mis clientes.

pablo t

Estratega de eMarketing, Paul Therond Consulting

Este producto es como HubSpot. No puedo creer el precio, hasta ahora lo he usado durante 2 semanas y esos muchachos han agregado 2 funciones más.

ivana b

Fundador, New Marketing.Agency

La mayoría de las herramientas básicas y avanzadas que necesita en su negocio en línea están dentro de Engagebay, desde generación de clientes potenciales, marketing por correo electrónico, creador de páginas, CRM (alternativa para Hubspot e Infusionsoft) y mi favorita es la automatización de marketing.

ene patrick t

Corredor gerente ejecutivo, Greatway Financial Inc.

Todas sus herramientas y funciones son buenas, pero lo que más me gusta es la automatización y programación en redes sociales junto con landing pages, pop-ups y formularios que en conjunto me ayudan a aumentar el tráfico y a corto plazo generar ventas.

Dioshai G

Desarrollador web, Tecnologías Huawei

El software es fácil de configurar e implementar. Siento que EngageBay se está convirtiendo rápidamente en un competidor de automatización de marketing para las ofertas premium de SAAS. El servicio de atención al cliente de EngageBay ha sido muy receptivo y me ayudó a resolver un problema de implementación casi de inmediato.

shawn l

Gerente de marketing, List Biological Laboratories, Inc.

Recomiendo encarecidamente la herramienta. Es una herramienta increíble para una startup como nosotros.

Garma Gay D.

Analista de soporte técnico de la mesa de ayuda, Atos

leonardo w.

Fundador, Wolff Consultoría

Xero - Instrucciones de configuración de la integración CRM de EngageBay

1. Buscar y agregar el widget Xero

Vaya a los gadgets en preferencias y conecte el gadget Xero para que aparezca en los detalles de contacto

2. Inicie sesión en Xero y proporcione permisos

Inicie sesión en su cuenta de Xero ingresando sus credenciales de inicio de sesión. En la página de autorización, seleccione la organización a la que desea que acceda EngageBay y haga clic en "Autorizar solicitud". Después de este paso, su integración de Xero - EngageBay CRM está lista para comenzar.