¿Qué es CRM?

CRM (Customer Relationship Management), en su forma más simple, es una estrategia para construir y mejorar las relaciones con clientes y clientes potenciales. Esto hace que su negocio de cara al cliente sea eficiente.

sesión de incorporación por valor de $ 1,199
Software de automatización de marketing
Confiado por más de 46000 clientes

CRM comúnmente se refiere a

Costos
CRM como un sistema de software
Un software con funcionalidad de CRM instalado en su computadora o accesible en línea.
Tarifas de incorporación
Estrategia CRM
Un conjunto general de reglas de alto nivel sobre el servicio al cliente óptimo y la mejor manera posible de administrar las relaciones con los clientes.
Tarifas de incorporación
Proceso de CRM
Un sistema de políticas y pautas utilizado por una empresa para atender a sus clientes potenciales y clientes. El objetivo de un proceso de CRM es hacer crecer la lista de clientes existentes y retener la mayor cantidad posible de clientes de alto valor.
  • Las estimaciones para la tecnología CRM son poderosas. Según Gartner, para 2021, las empresas gastarán más en software de CRM, lo que la convertirá en la mayor área de ingresos del gasto comercial.
  • Para las pequeñas empresas, los líderes de la industria han mostrado el camino. Por implementando estrategias de CRM, las pequeñas empresas también pueden lograr un servicio al cliente superior y un crecimiento empresarial acelerado.
  • Una buena estrategia de CRM también puede ayudar a aumentar las ventas y la rentabilidad al optimizar sus procesos para hacerlos más eficientes. En el nivel más bajo, el Base de datos de CRM registra todas las interacciones con clientes potenciales y clientes realizadas por teléfono y mediante correos electrónicos manuales o automatizados. También rastrea los datos del sitio web de una empresa y las actividades en las redes sociales.
  • Your sistema CRM ¡es el centro neurálgico de los datos de los clientes y la eficiencia operativa!

¿Qué ofrece CRM a los equipos de marketing, ventas y atención al cliente?

  • Con la llegada del marketing en línea, la forma en que las marcas interactúan con sus clientes potenciales y existentes ha cambiado drásticamente. Los clientes potenciales pueden provenir de múltiples fuentes y no puede apostar a que ninguno de ellos permanecerá con usted por mucho tiempo.
  • Vender un producto no se trata solo de Ventas; todos sus departamentos deben centrarse en los clientes por igual. Es una evolución de los procesos de negocio; los tres departamentos ( Marketing, Ventas, Servicio al Cliente) son responsables del deleite del cliente y del éxito de la marca.
  • Los equipos de marketing producirán contenido teniendo en cuenta los puntos débiles del cliente y los equipos de ventas hablarán con el cliente. Una vez realizadas las ventas, el equipo de atención al cliente asume la responsabilidad de satisfacer y retener a los clientes de forma continua.
  • Al construir y nutrir las relaciones con los clientes a largo plazo, puede ganar lealtad a la marca. Esto también ayuda a obtener más clientes a través de la promoción de la marca.
Equipo de marketing
  • Reúna datos sobre los puntos débiles de los clientes y sus etapas de compra.
  • Crear y/o mejorar su personalidad de cliente.
  • Producir contenido más relevante.
  • Involucre a más clientes potenciales más rápido.
  • Realice un seguimiento de las campañas de marketing y atribuya los clientes potenciales a la fuente correcta.
Equipo de ventas
  • Comprenda mejor a los clientes y organice los flujos de ventas.
  • Mejore la productividad de las ventas con listas de tareas diarias.
  • Registro automatizado de todas las interacciones con los clientes en un solo tablero.
  • Informe su estrategia de ventas con conocimientos de la industria y patrones emergentes de los datos de interacción con el cliente.
Equipo de Servicio al Cliente
  • Entender rápidamente el problema del cliente en profundidad.
  • Eche un vistazo al historial de interacciones con los clientes y los detalles de compra.
  • Improve overall experiencia del cliente.
  • Ayude a lograr objetivos de retención más altos.

Disipando el mito sobre CRM

  • ¿Te has preguntado cuáles son realmente los beneficios de utilizar un CRM?
  • Muchos propietarios de pequeñas empresas piensan que las soluciones de software de CRM son costosas o difíciles de usar. ¡Pero eso no es cierto!
  • La industria del software CRM ha madurado en términos de precios, funciones y experiencia del usuario. Hace 10 años, los sistemas de CRM eran piezas de software grandes y torpes con características que simplemente computarizaban todo lo que Excel hacía por usted. Pero eso es el pasado.
  • Las herramientas modernas de CRM ya no son "buenas para tener". Son esenciales hasta el punto de que, sin una plataforma de CRM, perdería capacidades cruciales que Excel no puede ofrecer.
  • En pocas palabras, cualquier cosa que Excel pueda hacer por usted, un sistema CRM lo hace mucho mejor. Hace que Excel sea primitivo.
  • CRM será el mayor gasto para las empresas en 2021.

Beneficio CRM #1

CRM minimiza los esfuerzos de entrada de datos para su equipo de ventas

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Si los representantes de ventas cometen errores durante la entrada de datos a toda prisa, esto genera registros incompletos.

Con un sistema CRM, puede configurar formularios de captación de leads, formularios de comentarios y campos obligatorios para garantizar la captura completa de datos. Esto elimina el esfuerzo de entrada de datos de los representantes de ventas y les ahorra mucho tiempo.

Si tienen que ingresar datos manualmente (para clientes potenciales capturados a través de eventos de redes, por ejemplo), el sistema puede garantizar que no se pierdan detalles.

Beneficio CRM #2

CRM hace que la previsión sea más precisa

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Realmente puede capturar el viaje del cliente desde el principio (generación de clientes potenciales) hasta el final (primera venta) y más allá. Incluso se puede capturar el sentimiento del cliente en las redes sociales sobre su marca u otras marcas, lo que le brinda una visión muy ampliada de la vida de sus clientes.

Puede obtener una ventana clara de cómo el cliente interactuó con su marca y concluir con confianza qué funciona para sus clientes y qué los aleja. Con el tiempo, comienza a encontrar patrones e información sobre el proceso de compra. Esto fortalecerá su estrategia de ventas.

Debido a que tenemos una vista simplificada y más precisa de la canalización de clientes potenciales y una estrategia de ventas mejorada utilizando un software CRM todo en uno, el pronóstico no es una suposición. Se vuelve confiable, con predicciones basadas en datos.

Beneficio CRM #3

Los equipos de servicio al cliente pueden rastrear conversaciones a través de múltiples canales

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

El software CRM agrega conversaciones de múltiples canales sociales. Cuando el cliente cambia de mensajes directos de Twitter a conversaciones por correo electrónico, sus agentes de ventas lo saben en una sola pantalla.

Imagina todo el tiempo que el agente de ventas se ahorra aquí.

No más seguimiento de la conversación a través de múltiples canales. No pierda más tiempo copiando y pegando texto para recopilar datos.

¡Todo esto para múltiples conversaciones a la vez!

Más que nada, el uso de un sistema de CRM asegura que sus agentes de ventas o servicio al cliente no se pierdan ningún mensaje importante en la avalancha de consultas diarias.

Beneficio CRM #4

Descubra oportunidades de personalización a través de su solución CRM

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Para eliminar todo el ruido de marketing y publicidad por el que pasa un cliente moderno todos los días, necesita algo más que un gran producto. La personalización es una técnica que le permite realizar los cambios necesarios en su contenido para que sea más atractivo para sus clientes potenciales y clientes.

mostró cómo más del 80% de los clientes notan la personalización, la aprecian y la usan activamente para tomar decisiones de compra

Este proceso permite un control completo sobre cómo vende. Puede adquirir clientes potenciales y clientes, tanto en línea como fuera de línea. sobre tendencias digitales.

Un software CRM juega un papel importante en la implementación de la personalización. Almacena información detallada de manera organizada y extrae conocimientos más profundos a través de análisis de negocios.

Su contenido finalmente será más relevante para sus clientes potenciales. Su marca puede luchar mejor contra la competencia.

Beneficio CRM #5

Encuentre a sus mejores clientes usando un software CRM

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

¿Qué sucede cuando un cliente con un alto costo de adquisición se va dentro del primer año?

Es desgarrador. ¡No pasó todos esos días persiguiendo al cliente solo para perderlo en menos de 12 meses!

Obtener negocios repetidos lo ayuda de muchas maneras. Puede posicionarse mucho mejor cuando tiene una gran cantidad de clientes que regresan para hacer negocios con usted.

Su comercialización también se vuelve más fácil. A los clientes les resulta más fácil confiar y seguir los pasos de otros que le han confiado su negocio antes. Si tiene varios clientes habituales, solo sirve para hacerlo más confiable.

Usando su sistema CRM, puede descubrir clientes en todos los niveles, desde valores de vida súper bajos hasta altos y muy altos.

Al enfocar sus ventas adicionales de marketing y servicio al cliente en los clientes que más gastan, les da razones para confiar en usted para proyectos futuros y recomendarlo como socio a otros en ese nicho. Esta atención personalizada hace que tus clientes más rentables gasten aún más y puedas retenerlos por más tiempo.

De esta manera, aumenta gradualmente su negocio repetido.

Beneficio CRM #6

Impulse mejores ingresos con ventas adicionales y ventas cruzadas

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Una buena estrategia de CRM también puede ayudar a aumentar las ventas y la rentabilidad al optimizar sus procesos para hacerlos más eficientes. En el nivel más bajo, el servicios de marketing por correo electrónico, probablemente también comprarían un paquete de análisis de correo electrónico.

Cuando se combina con su propio sentido común de marketing, puede descubrir muchas oportunidades de ventas cruzadas y adicionales.

Simplemente puede programar su sistema CRM para enviar correos electrónicos de recordatorio para productos relacionados y dejar que el sistema se encargue de estos. ventas cruzadas y ventas adicionales.

Beneficio CRM #7

Comprenda profundamente a los clientes y mejore la retención

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Grabar todas las conversaciones de los clientes a través de múltiples canales es una característica singular del software de CRM que es útil para las empresas, tanto pequeñas como grandes. Es básicamente tu gallina la que pone el huevo de oro.

Un sistema de CRM le dice cómo se están desempeñando los productos y las campañas individuales. Al tener todas las interacciones con los clientes en un solo lugar, instintivamente sabe qué funciona mejor para los clientes y qué no.

Armado con esta información, puede realizar cambios cuando sea necesario para llevar el rendimiento de su equipo y sus productos al siguiente nivel.

Si cierto mensaje enviado por un vendedor hizo muy feliz a un cliente, puede replicarlo en todo el equipo.

Al replicar exitoso ventas y Servicio al Cliente estrategias, puede reducir las malas experiencias y aumentar las experiencias felices para sus clientes potenciales y clientes.

Beneficio CRM #8

Agilice su comunicación interna

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

La razón por la que los esfuerzos de adquisición de clientes potenciales sufren, más que nada, es la falta de comunicación entre los equipos. Los equipos que trabajan en silos (es decir, que no comparten información entre sí) provocan brechas en la comunicación. Podría perder clientes potenciales cruciales si se administran en un sistema basado en hojas de cálculo o en sistemas independientes.

En una herramienta de CRM, el acceso y la transparencia de los datos multifacéticos de los clientes garantizan que todos los miembros del equipo vean la copia más actualizada de las interacciones de los usuarios en todo momento. Esto evita brechas en la comunicación.

¿Alguna vez ha tenido disputas en el equipo sobre la asignación de clientes potenciales? Las soluciones de CRM se pueden utilizar para asignar clientes potenciales automáticamente a los miembros del equipo correctos.

Beneficio CRM #9

Marketing, ventas y servicio al cliente más sólidos gracias a la información compartida

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

El marketing ayuda a compartir los beneficios del producto/servicio con clientes potenciales. Los equipos de marketing se comunican con los clientes potenciales y los clientes con material de marketing, como blogs y correos electrónicos, pero no hablan directamente con los clientes.

El equipo de ventas puede realizar llamadas de demostración u otras reuniones importantes con los clientes. Estas llamadas individuales y grupales brindan información mucho más personal y profunda sobre las emociones y el razonamiento detrás de sus decisiones de compra.

Esta información puede empoderar al equipo de marketing para crear material de marketing más relevante que pueda captar fácilmente la atención de los visitantes y ayudar a precalificarlos hasta cierto punto.

El equipo de Atención al Cliente también puede acceder a este base de conocimientos y anticiparse a los problemas del cliente.

El equipo de servicio al cliente puede ayudar al equipo de ventas a superar sus objeciones con un conocimiento profundo de lo que pasan los clientes todos los días.

Un software de CRM todo en uno (como EngageBay) puede hacer que toda esta información sea visible para todos, en todo momento. Los equipos pueden tener interacciones periódicas para condensar los conocimientos de Customer Delight en un solo documento. Todos los equipos pueden utilizar este documento para mejorar aún más su rendimiento.

Beneficio CRM #10

Administre mejor sus canalizaciones de acuerdos

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Una vez que las pequeñas empresas ven un crecimiento acelerado, también obtienen muchos más clientes potenciales. Una vez que la cantidad de clientes potenciales supera su capacidad para organizarlos y administrarlos, corre el riesgo de perder clientes potenciales importantes.

Un sistema de hoja de cálculo para el seguimiento de clientes potenciales agrega aún más presión a su equipo de ventas.

Un software de CRM le ayuda a evitar eso. Te permite:

  • Reúna clientes potenciales de todas las fuentes.
  • Organícelos de acuerdo con los atributos relevantes para sus equipos.
  • Nútrelos individualmente en función de sus atributos únicos.
  • Seguimiento de los factores que afectan su progreso.
  • Conviértelos con precios y ofertas personalizados.

Esto hace que las soluciones de CRM sean extremadamente poderosas en el análisis de clientes potenciales, donde se pueden recopilar y analizar todos los datos sobre la efectividad de las ventas de su empresa.

Si nunca tuvo esa situación, podría tenerla si comete el error de apegarse a un sistema basado en hojas de cálculo.

El software de CRM puede ayudarlo a organizar sus negocios en función de la etapa del proceso de ventas en la que se encuentran. Esto lo empodera de varias maneras:

  • Puede echar un vistazo rápido a cuántos tratos están a punto de cerrarse y cuáles son los factores que los mueven hacia el cierre.
  • Su equipo de ventas puede evitar la pérdida de ingresos capitalizando las mejores oportunidades.
  • La visualización de las oportunidades en curso de acuerdos también permite identificar los puntos débiles, para que pueda tomar medidas oportunas.
  • También puede predecir cuánto venderá en el trimestre actual y qué tan rápido puede convertir y cerrar cada trato.

Muchos sistemas de CRM también tienen múltiples canales de ventas para todas las categorías de productos/servicios que vende.

Todas estas características hacen que las soluciones de CRM sean poderosas para administrar los ciclos de ventas. Puede realizar múltiples tareas todos los días y evitar la mala gestión. En la siguiente sección, discutiremos los mejores consejos de estrategia de CRM.

Sugerencia de estrategia de CRM 1

Encuentre la USP de su producto o servicio y cree sus objetivos comerciales

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Una buena declaración de propuesta de valor lo ayudará a definir el tipo de clientes que atenderá, qué necesidades o problemas resolverá y cuál será la ventaja que brindará.

Debe involucrar a personas ajenas al equipo de marketing e incorporar lo que cada parte interesada de cara al cliente piensa sobre su producto.

Siga estas tres tácticas clave para crear su declaración de USP:

  • Encuentre clientes de alto valor y hable con ellos sobre los beneficios de su producto/servicio. Esto desbloquea propuestas de valor únicas que su equipo de ventas ha ayudado a crear.
  • Analice la capacidad financiera y las tasas de mercado de sus clientes. Esto le permite posicionar su producto/servicio en comparación con otras ofertas similares en el mercado.

Las propuestas de valor deben ser específicas, realistas y bien razonadas. Por ejemplo, si dice que va a reducir los costos de marketing, hable sobre por qué cree que los costos de marketing son altos y cuánto dinero se puede ahorrar en realidad.

Debe ser un párrafo de 2 o 3 oraciones de largo que debe colocarse en la página "Acerca de" del sitio web de su empresa.

Una vez que tenga una idea de lo que ofrece exactamente, divida esos objetivos en planes trimestrales, mensuales y semanales. Cree planes que sean lo suficientemente flexibles para permitir revisiones.

Obtenga comentarios de clientes actuales y pasados

Estas serían llamadas telefónicas individuales o entrevistas cara a cara en las que les haría preguntas abiertas. En los formularios de comentarios, los clientes escriben algo y la información se registra digitalmente; no se puede pedir aclaración o hacer preguntas más profundas para conocer el problema exacto.

Estas llamadas de comentarios directos generalmente lo llevan un nivel más allá que un formulario de comentarios normal.

Puede hacer preguntas descriptivas y tener conversaciones detalladas cuando entreviste directamente a sus clientes.

Realice encuestas si tiene una gran clientela

Para grandes listas de clientes, las entrevistas individuales no son una solución práctica. Las encuestas con preguntas estratégicas precisas que lo ayudan a obtener la máxima información procesable son la herramienta de comentarios de los clientes más adecuada en este escenario. Si tiene listas de correo electrónico segmentadas, también puede personalizar estas encuestas antes de enviárselas.

Si no puede cubrir toda la lista con entrevistas individuales, puede entrevistar solo a los clientes de mayor valor y enviar encuestas al resto.

Crea Buyer Personas para conocer a tu cliente

Personas del comprador (o Customer Personas) son representaciones que recopilan los rasgos más comunes de sus clientes potenciales y existentes.

Antes de que sus muchachos de marketing comiencen a crear contenido para su cliente potencial, deben saber quién es realmente el cliente y qué prefiere.

Una persona compradora les ayuda a comprender el carácter detrás de su cliente y cuáles son sus motivaciones para comprar un producto/servicio.

Los siguientes atributos en sus personajes compradores pueden ayudar a determinar las razones por las que le comprarán:

  • Edad
  • Ubicación
  • Género
  • Estado civil
  • Educación
  • Título profesional
  • Ingreso
  • Objetivos
  • Desafíos
  • Intereses
  • Valores
  • Personalidad

Algunos de ellos tendrán valores singulares como la edad o el género. Algunos de ellos pueden no ser completos por sí mismos, como los intereses y la personalidad; podría haber factores granulares que los determinen.

Hay muchos

plantillas There are many

Sugerencia de estrategia de CRM 2

Cree una ruta de viaje para su cliente

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Crear una estrategia de CRM implica saber quién es tu cliente y cuáles son sus problemas. El primer paso para comprender la identidad del cliente es crear un Customer Persona.

Un viaje del cliente o una ruta de compra es el proceso en el que ofrece soluciones a los problemas de sus clientes potenciales. Visualizar este viaje le permite obtener una visión general y así es como comienza a desempacar todos los pequeños problemas o inconvenientes que puede resolver para su cliente.

Hay varios "puntos de contacto" que un cliente potencial usaría para interactuar con su marca. Éstas incluyen:

  • anuncio de redes sociales
  • Página de negocios de redes sociales
  • Su página web
  • Correo electrónico reenviado de un amigo/colega
  • Página de oferta o una página de destino
  • Página de precios
  • Llamar con el equipo de Ventas

Diseñar una estrategia de contenido y condensarla en un plan

En cada etapa del recorrido del cliente, cree de 1 a 3 bits de contenido que puedan resolver el problema del cliente en esa etapa. Por lo general, el estándar es tener una pieza de contenido diseñada para mover clientes potenciales de una etapa de compra a la siguiente. Cree una lista de piezas de contenido (publicaciones de blog, podcasts, videos, libros electrónicos, etc.). Esto es lo que, como mínimo, tendrá que crear para tener un flujo sostenible de clientes potenciales.

Por ejemplo, un cliente potencial en la etapa de conocimiento normalmente no sabría mucho sobre el problema. Puede crear una publicación de blog detallada y de formato largo para educarlos sobre el problema. Para promocionar esta publicación, puede crear un video corto que le cuente a la gente sobre el artículo y compartir ese video en las historias de Instagram y en Facebook/Twitter.

Del mismo modo, si desea apelar a una ventaja cálida en la etapa de consideración, debe crear una sensación de dominio para persuadirlos de que se conviertan. Comparta las mejores prácticas de la industria o tal vez un estudio de caso que muestre cómo su solución ayudó a un cliente a marcar la diferencia en su vida/negocio.

Es mucho trabajo, por lo que debe planificar sus recursos, obtener la aprobación de la gerencia e invitar a todas las solicitudes de licencia de su equipo para el próximo trimestre completo. Puede hacer esto para un recurso de contenido por etapa o más, si tiene el presupuesto y los recursos.

Sugerencia de estrategia de CRM 3

Defina dónde venderá y cómo venderá

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Un canal de ventas rentable y un proceso de ventas definido vinculado a esos canales son imprescindibles para cualquier estrategia de CRM.

Una empresa establecida podría no necesitar este proceso. Pero una startup o una nueva marca debe tener en cuenta todos los canales de venta online y offline disponibles.

  • Puedes vender directamente a los clientes: Este proceso permite un control completo sobre cómo vende. Puede adquirir clientes potenciales y clientes, tanto en línea como fuera de línea.
  • Use marketing de afiliados o revendedores: Vender a través de otra persona le permite aprovechar su red bien establecida. También obtiene acceso a su experiencia de venta y, a menudo, estos afiliados pueden generar más ventas a través de sus propios canales de lo que nunca tuvo con otros canales. Aunque existe una barrera de entrada más baja en nuevos mercados, renuncia a una pequeña parte de los ingresos como comisión al afiliado/distribuidor. Tampoco podrá retener todo el control sobre el proceso de ventas.

¿Qué etapas atravesará al realizar una venta?

Un proceso de ventas concreto es importante. Se usará como una canalización en la que realizará un seguimiento de todas sus ofertas dentro de su sistema CRM.

Un proceso de venta será la lista de etapas de consideración por las que pasa su propuesta. Esto es más importante para las empresas B2B que para las empresas B2C.

Un ejemplo de proceso de venta podría ser así:

  • Cuando te presentas por primera vez al cliente, estás bajo "primera consideración".
  • Entonces es posible que lo llamen para la etapa de "Demostración".
  • Luego viene la etapa de “Conocimiento de los Directores”.
  • Finalmente, el viaje de su cliente se bifurca en dos, con "Ganado" en un extremo y "Perdido" en el otro extremo.

Una de las cosas que un software de CRM hace por usted aquí es que realiza un seguimiento de todas sus próximas ofertas en una canalización simplificada como se muestra a continuación. Un sistema de CRM puede hacer mucho más con el análisis de las transacciones que se realizan y las transacciones que fracasan.

Etapa 4

Haz una lista de tus opciones

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Con los objetivos y la lista de funciones fuera del camino, es hora de ir a comprar software.

Es fácil perder de vista su objetivo y deambular sin rumbo fijo entre sus opciones. Para hacerlo simple, esta guía enumera los factores "debe verificar" en la selección del software CRM:

La nube no es negociable

La mayoría de los sistemas CRM modernos tienen esta característica. Si alguna empresa de software afirma proporcionar una solución de CRM local, está viviendo en el pasado y hará que su empresa viva en el pasado. No debería tener que administrar un enorme centro de datos y pagar todos los costos asociados con él, cuando simplemente puede externalizarlo a su proveedor de CRM en la nube.

Muy pocos del software que utiliza requerirán instalaciones individuales porque SaaS elimina los cuellos de botella del proceso y los costos causados por el software en las instalaciones.

La computación en la nube es una bendición no solo para los productos de CRM, sino también para todo el software.

La compatibilidad con dispositivos móviles tampoco es negociable

Es fácil crear aplicaciones móviles o sitios web optimizados para dispositivos móviles. Pero a veces el sistema CRM tiene tantas funciones que la aplicación móvil puede volverse bastante pesada.

Si su proveedor preferido no tiene todas las funciones en la aplicación móvil, debe tener una versión "lite" de la aplicación para algunas funciones más pequeñas que se pueden ofrecer en el móvil.

Su necesidad de accesibilidad también quedaría satisfecha si todas las características principales (historial de canalización, órdenes de compra o historial de clientes, etc.) se pueden ver a través de un sitio web optimizado para dispositivos móviles.

Si tiene que hacer zoom para ver sus datos porque su sitio web se muestra como una versión de escritorio en un navegador móvil, ese software CRM debe eliminarse inmediatamente de su lista.

Verifique las integraciones con otro software importante

Su software CRM será utilizado por su marketing, ventas, y tu Servicio al Cliente equipos A menudo, el equipo de recursos humanos también necesitaría acceder a los datos de rendimiento de su equipo (por razones obvias).

Necesita un software CRM que se integre con otras aplicaciones sin problemas para la recopilación de datos.

Las integraciones pueden ser de dos tipos: nativas y canalizadas.

Con las integraciones nativas, proporciona su información de inicio de sesión y la solución CRM extrae automáticamente los datos.

Las integraciones modernas también se pueden canalizar a través de un tercero comoZapier.

Si la plataforma CRM no funciona bien con su software hermano en su empresa, no debería estar en su lista.

¿Qué tan fácil será comenzar?

Desea instalar su nuevo software de CRM rápidamente después de la demostración y la selección final, pero también desea que funcione sin problemas y sin errores. Algunas empresas de CRM ofrecen migración gratuita, pero algunas cobran por ello.

Se requerirá asistencia de uso por primera vez y debe optar por ella para garantizar una transición sin problemas.

Si está comprando un paquete a largo plazo, consulte los descuentos en los costos de capacitación.

Detalles operativos de la empresa.

Esto puede parecer una opción liviana, pero debe ser una prioridad alta. No desea entregar sus datos a una empresa en declive. Los siguientes son algunos de los factores que pueden ayudarlo a estudiar la marca de software de CRM como parte de su diligencia debida:

  • Fortalezas, posicionamiento en el mercado, cuota de mercado y los últimos informes de los medios en la pestaña Google News.
  • Experiencia en el dominio y gama completa de servicios. (¡No desea tratar con un proveedor de CRM por primera vez o con alguien que no tiene registros de rendimiento para mostrar!)
  • Rondas de financiación y salidas de alto perfil en el último trimestre.
  • Asociaciones de alto perfil con empresas líderes en la industria como Microsoft o Google; estos indican un historial exitoso.

Capacidades sociales de la herramienta CRM

Tradicionalmente, el monitoreo de redes sociales se ofrecía por separado. Las soluciones modernas de CRM vienen con un cierto grado de capacidades sociales integradas.

Estos pueden variar desde el monitoreo básico de hashtags y feeds sociales de personas influyentes de la industria hasta interacciones de su equipo de soporte con sus seguidores.

Una suite social de CRM ampliará sus capacidades al permitirle integrar su comunidad con su negocio; hay una adición de valor definida allí.

Sin embargo, puede tener un costo y puede no ser lo suficientemente maduro como para reemplazar su software actual de administración de redes sociales. Decida sabiamente porque esta es una capacidad "agradable de tener", no "imprescindible".

En última instancia, no debe confiar en un producto CRM solo porque es un nombre popular en la industria. No demore su diligencia debida hasta después de la compra o podría recibir una sorpresa desagradable.

Si le preocupa el tiempo y los recursos, este proceso de diligencia debida puede acelerarse utilizando la selección de software de CRM listas de control y plantillas también

Paso #5

Pon a todos a bordo

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Después de la investigación y la diligencia debida, es hora de dejar que su equipo evalúe las opciones que ha elegido. Su equipo puede ser pequeño, pero también deben tener algo que decir en el proceso, ya que serán los usuarios finales del software. No desea que su software les dé problemas en el futuro.

Aquí hay algunos factores que debe considerar al consultar con su equipo y tomar una decisión por ellos:

  • Involucra a tus jefes y subordinados en el proceso: Informe a sus partes interesadas de alto nivel sobre sus opciones. Responder a sus consultas e inquietudes. También puede obtener una lista de preguntas para obtener más aclaraciones sobre las características de cada software CRM. Además, involucre a sus equipos de ventas y marketing, ya que serán los usuarios finales del software CRM elegido. Ayúdelos a ser proactivos en sus análisis.
  • No olvides la UX del software CRM: Pregúntele a su equipo qué piensan de la UX general de cada software que prueban. Hágales preguntas abiertas específicas. Su equipo puede terminar informando pequeños problemas de UX que parecerían insignificantes. Si los problemas son de naturaleza más permanente (como un procedimiento complicado para generar un informe de rutina), podría costarles un tiempo de ejecución crucial en el futuro. Comprenda cuáles son esos problemas, qué puede hacer para resolverlos y qué problemas no se pueden resolver. Hable con el equipo de ventas si nota algunos errores y pregúnteles cuánto tardaría su equipo en solucionarlo.

Paso #6

Programe demostraciones de las tres principales opciones de software de CRM

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

No solicite una demostración estándar, solicite una demostración que se adapte a su lista de deseos de funciones que creó en las primeras etapas del proceso de diligencia debida.

Puede verificar el resto de las funciones de CRM (aparte de su lista) en la misma demostración pero al final de las demostraciones de su lista de deseos.

Repita esta lista para tres de sus mejores opciones para que pueda compararlas fácilmente. Esto asegura que pueda ver todas las partes importantes del software mientras utiliza su tiempo de demostración de manera eficiente.

Una forma más fácil de comparar sería crear una hoja de Google con su lista de deseos de funciones y pedirles a sus usuarios finales que califiquen el sistema CRM demostrado en cada función.

Paso #7

Preguntar los detalles de onboarding y formación

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Desea saber qué tipo de capacitación brindan, cuánto cobran por ella y qué se incluye en su capacitación. También desea saber cuánto tiempo llevará la capacitación antes de que su equipo pueda comenzar a usar el sistema CRM.

Finalmente, también desea estar seguro de lo que no está incluido en la capacitación para poder programar esos tutoriales explícitamente y evitar cualquier falta de comunicación más adelante.

Paso #8

Pregunte por posibles personalizaciones de características y precios.

Plataforma de automatización de marketing de EngageBay

Después de finalizar tu preferido software CRM, debes negociar. Lo más probable es que ya esté obteniendo un descuento sustancial con el precio anual. Sin embargo, no es raro que un cliente solicite un descuento.

Con suerte, tendrá los comentarios de su equipo de ventas y marketing que le darán razones para solicitar un descuento.

El proveedor del producto de CRM puede no ceder en el real precios de membresía de su producto Sin embargo, pueden ofrecer concesiones en la amplitud de la capacitación, los costos de capacitación o características adicionales que pueden estar fuera del plan que compró.

Nunca está de más preguntar. Estas solicitudes tienen una mayor tasa de éxito durante los días de fin de mes o de fin de trimestre para cumplir sus propios objetivos.

CRM en la nube frente a CRM interno

Se prevé que el software CRM se convierta en la mayor inversión que realizarán las empresas en el período de cinco años entre 2025 y 2030.

En un futuro próximo, se espera que el mercado de software de CRM aumente a unos 35.000 millones de dólares para el año 2023.

Con tanto dinero entrando, hay muchas opciones disponibles. Una de las muchas opciones que tendrán que tomar los propietarios de pequeñas empresas es elegir entre un software de CRM en la nube y un software de CRM interno (en las instalaciones).

¿Qué es CRM en la nube?

La solución Cloud CRM es un software basado en la web donde todo el código reside en la "nube". Aquí, 'nube' es simplemente un término general. Significa que no es necesario instalar el software en las computadoras de la red de su empresa. Usted compra una membresía, obtiene una cuenta, inicia sesión en su cuenta y todo el software está disponible en un sitio web.

¿Cómo decidir entre herramientas de CRM internas y en la nube?

elegir un software CRM es una decisión complicada porque podría costar una parte importante de su presupuesto. Por lo tanto, desea asegurarse de que la solución de CRM que elija sea lo suficientemente capaz de generar todos los cambios positivos que pretende generar.

La decisión tiene que ver con el crecimiento de los ingresos a largo plazo, y no solo con su inversión en CRM.

¿La computación en la nube es adecuada para su software de CRM?

A medida que los agentes de ventas se ocupan de su día, pueden estar estacionados dentro de la oficina en su escritorio. Las ventas B2B a menudo implican hablar con el cliente en su oficina; viajar es parte de la descripción del trabajo de un agente de ventas. Todos los gerentes de desarrollo comercial deben dar cuenta de los gastos de viaje del equipo.

Y siendo las ventas un trabajo con mucho rechazo, los BDM también tienen que asegurar un mayor nivel de motivación sostenida dentro del equipo.

Con una solución de CRM interna, cualquier tarea operativa que requiera completarse el mismo día requerirá que sus agentes de ventas viajen de regreso a la oficina e inicien sesión una o dos horas extra de tiempo extra.

Con la tecnología en la nube, pueden acceder al sistema CRM desde sus computadoras portátiles de oficina o incluso desde sus dispositivos móviles y terminar un buen porcentaje de sus tareas mientras están sentados en un café o viajando en un taxi.

Esto se traduce en algunos beneficios muy importantes para su negocio:

  • Una ejecución más rápida de las tareas de ventas mejora la productividad de ventas a largo plazo
  • Sus representantes de ventas no tienen que revisar varios documentos para recuperar todos los datos de los clientes; está disponible en la punta de sus dedos con solo hacer clic en un botón. Esto da como resultado un ciclo de ventas más corto y eficiente.
  • Los representantes pueden proporcionar actualizaciones en tiempo real y cerrar tratos más rápido.
  • Su departamento de TI ya no necesita administrar los servidores de CRM. El proveedor de Cloud CRM aloja y administra el sistema en sus propios servidores sin necesidad de intervención del cliente, es decir, usted. Esto libera mucho tiempo y es adecuado para empresas más pequeñas que realmente no necesitan contratar un departamento de TI solo para administrar su sistema CRM.
  • Con los datos de CRM descargados al proveedor, ahorra una gran parte de su presupuesto que luego puede redirigir hacia la contratación de profesionales de marketing y agentes de ventas calificados.

¿Mis datos estarán lo suficientemente seguros en un software Cloud CRM?

La seguridad de los datos es obviamente una preocupación importante y válida para aquellos que buscan comprar un software de CRM en la nube.

En un informe de 2018 de Cybersecurity Insiders, más del 60 % de los encuestados dijeron que las aplicaciones en la nube tienen una seguridad mejor o al mismo nivel que las aplicaciones locales.

La mayoría de las veces, los desafíos en la seguridad de la nube tienen menos que ver con el software en sí y más con las personas que lo usan.

En un informe impactante, Gartner predijo que al menos el 95 % de las infracciones de seguridad para el año 2022 se atribuirán a políticas de seguridad y control en el sitio del cliente, no en el sitio del proveedor de la nube.

Entonces, ¿cómo puede garantizar la seguridad y el control adecuados después de implementar un software de CRM en la nube?

En primer lugar, la seguridad de CRM en la nube es diferente de las medidas de seguridad que necesitaría implementar para una solución de CRM interna. Debe examinar cuáles son las diferencias entre dos implementaciones de seguridad son y que las medidas pueden ser útiles para asegurar sus implementaciones en la nube. Los artículos vinculados en la oración anterior deberían brindarle una ventaja para ayudarlo a establecer un terreno común sobre la seguridad con su proveedor de CRM en la nube.

Con un mayor enfoque técnico en la ciberseguridad y la separación física junto con una mayor resiliencia, puede obtener una mejor seguridad en una solución de CRM en la nube que en una implementación de CRM interna.

¿Qué tan segura es la implementación en la nube de EngageBay?

Todos los datos de EngageBay residen en Google Cloud. Cuando elige a EngageBay como su socio de CRM en la nube, tiene la seguridad de que todos sus datos en la nube cuentan con la seguridad de grado de Google.

Hay algunas funciones que hacen que una oferta basada en Google Cloud Security sea única:

  • Equipo de seguridad de la información: Finalmente, también desea estar seguro de lo que no está incluido en la capacitación para poder programar esos tutoriales explícitamente y evitar cualquier falta de comunicación más adelante. Heartbleed error y comenzar un programa de recompensas para informar vulnerabilidades.
  • Seguridad física en capas en el centro de datos: Los centros de datos de Google cuentan con seguridad multicapa con controles físicos (barreras de acceso, alarmas, vallas perimetrales, etc.) y controles de acceso procedimentales con cámaras de alta resolución las 24 horas del día, los 7 días de la semana, registros de acceso y registros de actividad.
  • Seguridad para los servidores y la pila de software: Todo el software para administrar los servidores ha sido creado a medida por Google. Esto reduce en gran medida la dependencia del sistema de las pilas de software de terceros y localiza la amenaza (si se detecta alguna). También ayuda a los equipos de Google a reaccionar más rápido en caso de un incidente de seguridad. Los servidores en sí están en miles, lo que permite la máxima durabilidad de los datos a través de la replicación.
  • Protección del proceso de arranque del servidor con un chip personalizado llamado Titan: Google incluso tiene su propio chip personalizado para asegurar los procesos de arranque de sus servidores. Lo hace verificando los componentes del software junto con el firmware del sistema. Titan permite que los servidores de Google establezcan una identidad a nivel de hardware.
  • Controles de acceso a datos de varios niveles: Google no solo controla el acceso a los entornos de producción, sino que también lo hace con la ayuda de un protocolo de seguridad habilitado para clave pública personal. Y estas claves públicas de corta duración son generadas por un sistema que requiere autenticación de dos factores por parte del ingeniero.
  • Una política de eliminación de datos a prueba de agua: Cualquier disco duro fuera de servicio primero pasa por un proceso de eliminación de datos y un proceso de verificación de eliminación para comprobar si todos los datos se han eliminado de forma segura. El propio equipo de seguridad de Google también detalla el proceso de eliminación de datos utilizado aquí. Todas las instalaciones que almacenan discos duros defectuosos se auditan una vez por semana para garantizar una implementación rigurosa del protocolo de seguridad de Google.

Para obtener más detalles sobre Google Cloud Security, haga clic enaquí.

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